Etude Fincley sur les impacts et les perspectives de mise en application de DDA pour les distributeurs de l’assurance vie en gestion privée

Sujet d’actualité phare de ces derniers mois pour le marché de l’assurance, la directive DDA est entrée en vigueur récemment !

Dans un souci constant d’accompagner les acteurs du marché et ses clients, Fincley consulting a lancé cet été une étude de place sur les impacts opérationnels et les perspectives de mise en application de DDA chez les distributeurs de l’assurance vie en gestion privée.

L’étude est construite autour des 5 piliers de la Directive :

• Information des clients
• Devoir de conseil
• Gouvernance et surveillance des produits
• Conflits d’intérêts et rémunération
• Exigences professionnelles et formation

Dès le 6 septembre, nous avons organisé un grand moment d’information et d’échange autour des résultats de l’étude pour anticiper la mise en application de cette réglementation.

Les acteurs du secteur – banques privées, plates-formes de CGPI et family offices – sont venus nombreux, dans une ambiance conviviale et riche en débats, afin d’échanger sur les interprétations multiples de cette directive pleine de contradictions. Chaque contributeur a ainsi pu partager ses solutions concrètes et ses choix opérationnels de mise en conformité.

Nous sommes très heureux d’avoir reçu la contribution de 17 acteurs majeurs du marché, assurant à l’étude une très forte représentativité et nous permettant d’assurer pleinement notre rôle d’accompagnement, d’apport d’expertise et d’animation des débats auprès des professionnels de la place.

N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez que nous vous présentions plus largement les résultats de l’étude. Nous serons ravis de partager avec vous nos analyses et notre expertise autour de DDA.

Contacts : contact@fincley.com