{"id":810,"date":"2022-07-13T11:31:20","date_gmt":"2022-07-13T11:31:20","guid":{"rendered":"https:\/\/fincley.com\/old2023\/?p=810"},"modified":"2022-07-13T11:40:49","modified_gmt":"2022-07-13T11:40:49","slug":"banques-de-detail-quelles-perspectives-sur-le-developpement-du-pnb-sur-commissions-bancaires","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/fincley.com\/old2023\/banques-de-detail-quelles-perspectives-sur-le-developpement-du-pnb-sur-commissions-bancaires\/","title":{"rendered":"<center><strong> BANQUES DE DETAIL &#8211; Quelles perspectives sur le d\u00e9veloppement du PNB sur commissions bancaires ? <\/strong>"},"content":{"rendered":"<div class=\"fusion-fullwidth fullwidth-box nonhundred-percent-fullwidth non-hundred-percent-height-scrolling\"  style='background-color: rgba(255,255,255,0);background-position: center center;background-repeat: no-repeat;padding-top:0px;padding-right:0px;padding-bottom:0px;padding-left:0px;'><div class=\"fusion-builder-row fusion-row \"><div  class=\"fusion-layout-column fusion_builder_column fusion_builder_column_1_1  fusion-one-full fusion-column-first fusion-column-last 1_1\"  style='margin-top:0px;margin-bottom:0px;'>\n\t\t\t\t\t<div class=\"fusion-column-wrapper\" style=\"padding: 0px 0px 0px 0px;background-position:left top;background-repeat:no-repeat;-webkit-background-size:cover;-moz-background-size:cover;-o-background-size:cover;background-size:cover;\"   data-bg-url=\"\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"fusion-text\"><p><em>07 Juin 2022\u00a0: L\u2019UFC Que Choisir appelle le Gouvernement \u00e0 mettre un frein, via la loi pouvoir d\u2019achat, aux pratiques tarifaires des banques de d\u00e9tail traditionnelles, jug\u00e9es abusives en mati\u00e8re de frais d\u2019incidents<\/em><sup>(1)<\/sup><em>. Objectif\u00a0: \u00e9conomiser, sur le r\u00e9sultat des banques fran\u00e7aises, 1 milliards d\u2019euros de pouvoir d\u2019achat, notamment au b\u00e9n\u00e9fice des m\u00e9nages fran\u00e7ais financi\u00e8rement fragiles.<\/em><\/p>\n<p><em>A l\u2019image de cette r\u00e9cente actualit\u00e9, les banques de d\u00e9tail traditionnelles font face, depuis la crise \u00e9conomique de 2008, \u00e0 une d\u00e9fiance g\u00e9n\u00e9rale de la part de l\u2019opinion publique et des organes politiques. R\u00e9sultat\u00a0: un cadre r\u00e9glementaire plus favorable \u00e0 la protection des consommateurs, un plafonnement sur certains tarifs bancaires, et une comp\u00e9tition plus intense entre les acteurs du march\u00e9 bancaire.<\/em><\/p>\n<p><span style=\"color: #ffffff;\">&#8211;<\/span><\/p>\n<\/div><div class=\"imageframe-align-center\"><span class=\"fusion-imageframe imageframe-none imageframe-1 hover-type-none\"><img loading=\"lazy\" src=\"https:\/\/fincley.com\/old2023\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/Reglementations-1030x383.png\" width=\"250\" height=\"93\" alt=\"\" title=\"R\u00e9glementations\" class=\"img-responsive wp-image-833\" srcset=\"https:\/\/fincley.com\/old2023\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/Reglementations-200x74.png 200w, https:\/\/fincley.com\/old2023\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/Reglementations-400x149.png 400w, https:\/\/fincley.com\/old2023\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/Reglementations-600x223.png 600w, https:\/\/fincley.com\/old2023\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/Reglementations-800x298.png 800w, https:\/\/fincley.com\/old2023\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/Reglementations-1200x447.png 1200w\" sizes=\"(max-width: 800px) 100vw, 250px\" \/><\/span><\/div><div class=\"fusion-clearfix\"><\/div>\n\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div><div  class=\"fusion-layout-column fusion_builder_column fusion_builder_column_1_1  fusion-one-full fusion-column-first fusion-column-last 1_1\"  style='margin-top:0px;margin-bottom:0px;'>\n\t\t\t\t\t<div class=\"fusion-column-wrapper\" style=\"padding: 0px 0px 0px 0px;background-position:left top;background-repeat:no-repeat;-webkit-background-size:cover;-moz-background-size:cover;-o-background-size:cover;background-size:cover;\"   data-bg-url=\"\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"fusion-text\"><p><span style=\"color: #ffffff;\">&#8211;<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #ffffff;\">&#8211;<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>***<\/strong><\/p>\n<h3 style=\"text-align: center;\"><strong>L\u2019essor d\u2019un cadre r\u00e9glementaire en faveur de la protection des consommateurs pousse les banques \u00e0 revoir leur mod\u00e8le tarifaire, notamment vis-\u00e0-vis des client\u00e8les fragiles.<\/strong><\/h3>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>***<\/strong><\/p>\n<h4><strong>1. Offre Clients Fragiles : une offre peu valoris\u00e9e pour un segment de client\u00e8le \u00e0 enjeu.<\/strong><\/h4>\n<\/div><div class=\"fusion-testimonials clean fusion-testimonials-1\" data-random=\"0\" data-speed=\"4000\"><style type=\"text\/css\" scoped=\"scoped\">#fusion-testimonials-1 a{border-color:#747474;}#fusion-testimonials-1 a:hover, #fusion-testimonials-1 .activeSlide{background-color: #747474;}.fusion-testimonials.clean.fusion-testimonials-1 .author:after{border-top-color:#f6f6f6 !important;}<\/style><div class=\"reviews\"><div class=\"review no-avatar\"><blockquote style=\"background-color:#f6f6f6;\"><q style=\"background-color:#f6f6f6;color:#747474;\" class=\"fusion-clearfix\">\n<p style=\"text-align: left;\"><b><i>L\u2019Offre sp\u00e9cifique Clients Fragiles (OCF) <\/i><\/b><i>est une offre de services bancaires de base destin\u00e9e aux clients en situation de fragilit\u00e9 financi\u00e8re. Elle est obligatoirement propos\u00e9e par toutes les banques aux clients r\u00e9pondant aux crit\u00e8res de fragilit\u00e9 financi\u00e8re (ex. nombre d\u2019incidents sur les 3 derniers mois, niveau de revenu), dans le but de lutter contre le surendettement de ces populations.<\/i><\/p>\n<\/q><\/blockquote><div class=\"author\" style=\"color:#747474;\"><span class=\"company-name\"><strong> <\/strong><\/span><\/div><\/div><\/div><\/div><div class=\"fusion-text\"><p>Si l\u2019OCF est \u00e0 pr\u00e9sent int\u00e9gr\u00e9e \u00e0 l\u2019offre des banques, force est de constater que son impact a \u00e9t\u00e9 mod\u00e9r\u00e9 jusqu\u2019\u00e0 pr\u00e9sent. Les derniers chiffres disponibles montrent que sur 2019, le volume des offres sp\u00e9cifiques souscrites s\u2019\u00e9tablissait \u00e0 300.000. Un chiffre \u00e9quivalant \u00e0 moins de 10% des 3,5 millions de clients estim\u00e9s en situation de fragilit\u00e9 financi\u00e8re.<\/p>\n<p>Le faible dynamisme \u00e0 l\u2019\u00e9gard de cette offre contraste avec la croissance d\u2019offres \u00ab low-cost \u00bb propos\u00e9es par les n\u00e9o-banques. Celles-ci prennent des parts de march\u00e9 croissantes \u00e0 l\u2019image des 2,5 millions de comptes Nickel ouverts \u00e0 fin 2021, en progression de 26,6% par rapport \u00e0 2020<sup>(2)<\/sup>.<\/p>\n<p><span style=\"color: #ffffff;\">&#8211;<\/span><\/p>\n<\/div><div class=\"imageframe-align-center\"><span class=\"fusion-imageframe imageframe-none imageframe-2 hover-type-none\"><img loading=\"lazy\" src=\"https:\/\/fincley.com\/old2023\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/Nickel.png\" width=\"994\" height=\"454\" alt=\"\" title=\"Nickel\" class=\"img-responsive wp-image-830\" srcset=\"https:\/\/fincley.com\/old2023\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/Nickel-200x91.png 200w, https:\/\/fincley.com\/old2023\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/Nickel-400x183.png 400w, https:\/\/fincley.com\/old2023\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/Nickel-600x274.png 600w, https:\/\/fincley.com\/old2023\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/Nickel-800x365.png 800w, https:\/\/fincley.com\/old2023\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/Nickel.png 994w\" sizes=\"(max-width: 800px) 100vw, 994px\" \/><\/span><\/div><div class=\"fusion-text\"><p><span style=\"color: #ffffff;\">&#8211;<\/span><\/p>\n<p>Sans aucun doute, l\u2019OCF demeure aujourd\u2019hui mal per\u00e7ue par les clients qui en sont \u00e9ligibles. En cause, l\u2019\u00e9tiquette stigmatisante de \u00ab\u00a0fragilit\u00e9 financi\u00e8re\u00a0\u00bb, et peu d\u2019effort de la part des banques pour mettre en avant l\u2019avantage de s\u00e9curit\u00e9 et de simplicit\u00e9 li\u00e9 \u00e0 cette offre.<\/p>\n<p>Pour autant, ces m\u00eames clients composent en bonne partie le portefeuille des n\u00e9o-banques et banques alternatives, tels le compte-Nickel. Ainsi, il existe sur ce segment de clients un r\u00e9el engouement pour une offre bancaire de base \u00e0 moindre co\u00fbt. Nous comprenons donc que si les banques souhaitent conserver ces client\u00e8les, elles doivent le d\u00e9montrer au travers d\u2019une communication ad\u00e9quate \u00e0 leurs attentes concernant l\u2019OCF, en lui donnant une image d\u00e9passant le caract\u00e8re d\u2019obligation r\u00e9glementaire.<\/p>\n<p>Pour deux raisons, les banques ont un avantage \u00e0 s\u2019int\u00e9resser aux clients\u00a0\u00ab\u00a0fragiles\u00a0\u00bb, et \u00e0 maintenir leur relation avec ces client\u00e8les via l\u2019OCF :<\/p>\n<ul>\n<li>Cette offre comporte pour la banque un risque tr\u00e8s faible de part l\u2019adaptation des moyens de paiements assortis<sup>(3)<\/sup>, pr\u00e9munissant banques et clients d\u2019une survenance trop importante d\u2019incidents de paiements, ou de situations p\u00e9rennes de d\u00e9couverts.<\/li>\n<li>Les banques peuvent \u00e0 moindre risque capter des clients dont la surface financi\u00e8re est susceptible de progresser fortement. Ces clients traversent pour la plupart une situation temporaire de fragilit\u00e9 financi\u00e8re, souvent li\u00e9e \u00e0 un divorce, une s\u00e9paration, ou une situation d\u2019emploi pr\u00e9caire.<\/li>\n<\/ul>\n<p>En prenant en compte les besoins sp\u00e9cifiques des clients fragiles, en capitalisant sur une offre de service adapt\u00e9e et une relation d\u2019accompagnement, les banques peuvent b\u00e9n\u00e9ficier sur ce segment d\u2019une perspective future de PNB sur commissions, d\u00e8s lors que les clients sortent de fragilit\u00e9 et sont susceptibles de mieux s\u2019\u00e9quiper en services bancaires.<\/p>\n<p><strong>2. Les banques sont sujettes \u00e0 un cadre concurrentiel de plus en plus comp\u00e9titif.<\/strong><\/p>\n<\/div><div class=\"fusion-testimonials clean fusion-testimonials-2\" data-random=\"0\" data-speed=\"4000\"><style type=\"text\/css\" scoped=\"scoped\">#fusion-testimonials-2 a{border-color:#747474;}#fusion-testimonials-2 a:hover, #fusion-testimonials-2 .activeSlide{background-color: #747474;}.fusion-testimonials.clean.fusion-testimonials-2 .author:after{border-top-color:#f6f6f6 !important;}<\/style><div class=\"reviews\"><div class=\"review no-avatar\"><blockquote style=\"background-color:#f6f6f6;\"><q style=\"background-color:#f6f6f6;color:#747474;\" class=\"fusion-clearfix\">\n<p style=\"text-align: left;\"><b><i>La directive sur les comptes de paiements (PAD) instaure 3 exigences en mati\u00e8re de comparabilit\u00e9 des frais :<\/i><\/b><\/p>\n<ul>\n<li style=\"text-align: left;\"><i>La fourniture du document d\u2019information tarifaire, extrait standardis\u00e9 des tarifs sur les services les plus repr\u00e9sentatifs,<\/i><\/li>\n<li style=\"text-align: left;\"><i>Le relev\u00e9 annuel des frais, document standardis\u00e9 r\u00e9capitulant la facturation des frais bancaires sur les services li\u00e9s aux comptes de paiement sur l\u2019ann\u00e9e \u00e9chue,<\/i><\/li>\n<li style=\"text-align: left;\"><i>Le respect d\u2019une terminologie harmonis\u00e9e sur les 8 services bancaires les plus repr\u00e9sentatifs au sein de l\u2019ensemble des documents et supports \u00e0 destination du client.<\/i><\/li>\n<\/ul>\n<\/q><\/blockquote><div class=\"author\" style=\"color:#747474;\"><span class=\"company-name\"><strong> <\/strong><\/span><\/div><\/div><\/div><\/div><div class=\"fusion-text\"><p>Malgr\u00e9 ces mesures, les associations de consommateurs reprochent constamment aux banques leur manque de transparence, et particuli\u00e8rement la complexit\u00e9 de leurs brochures tarifaires, qui comportent g\u00e9n\u00e9ralement entre 200 et 600 tarifs diff\u00e9rents.<\/p>\n<p>S\u2019il est vrai que les banques sont mises au challenge d\u2019une approche plus client-centr\u00e9e de leur strat\u00e9gie tarifaire, et de la pr\u00e9sentation de celle-ci vis-\u00e0-vis de leurs clients, cet argument est relatif\u00a0:<\/p>\n<ul>\n<li>La diversification de l\u2019offre \u00e9tant un axe fort de d\u00e9veloppement pour les banques, la documentation tarifaire devient naturellement plus dense, sans impacter la lisibilit\u00e9 des tarifs de services essentiels dans le document d\u2019information tarifaire et en ent\u00eate des brochures.<\/li>\n<li>Dans un second temps, en dehors de la difficult\u00e9 de lecture li\u00e9e \u00e0 la densit\u00e9 des brochures tarifaires, un client multi bancaris\u00e9 peut aujourd\u2019hui mieux comparer la facturation de ses services bancaires consomm\u00e9s gr\u00e2ce aux relev\u00e9s annuels de frais fournis en janvier.<\/li>\n<\/ul>\n<\/div><div class=\"fusion-testimonials clean fusion-testimonials-3\" data-random=\"0\" data-speed=\"4000\"><style type=\"text\/css\" scoped=\"scoped\">#fusion-testimonials-3 a{border-color:#747474;}#fusion-testimonials-3 a:hover, #fusion-testimonials-3 .activeSlide{background-color: #747474;}.fusion-testimonials.clean.fusion-testimonials-3 .author:after{border-top-color:#f6f6f6 !important;}<\/style><div class=\"reviews\"><div class=\"review no-avatar\"><blockquote style=\"background-color:#f6f6f6;\"><q style=\"background-color:#f6f6f6;color:#747474;\" class=\"fusion-clearfix\">\n<p style=\"text-align: left;\"><b><i>La directive PAD embarque \u00e9galement une r\u00e9glementation en faveur de la mobilit\u00e9 bancaire. <\/i><\/b><i>Cette mesure transf\u00e8re la responsabilit\u00e9 aux banques de r\u00e9aliser pour le compte du client certaines d\u00e9marches complexes li\u00e9es au changement d\u2019\u00e9tablissement (ex. transfert des mandats de pr\u00e9l\u00e8vement). Il en r\u00e9sulte une intensification du cadre concurrentiel des banques. <\/i><\/p>\n<\/q><\/blockquote><div class=\"author\" style=\"color:#747474;\"><span class=\"company-name\"><strong> <\/strong><\/span><\/div><\/div><\/div><\/div><div class=\"fusion-text\"><p>Malgr\u00e9 des d\u00e9buts timides, les chiffres disponibles \u00e0 ce sujet d\u00e9montrent\u00a0que <sup>(4)<\/sup>:<\/p>\n<ul>\n<li>La proportion de clients recourant \u00e0 ce dispositif augmente \u00e0 mesure qu\u2019ils prennent connaissance de ce dispositif (de 2,5% de taux de changement en 2014 \u00e0 5,5% en 2019),<\/li>\n<li>Les clients qui sollicitent ce service sont pour la plupart des hauts potentiels, \u00e0 savoir des clients jeunes (18 \u00e0 24 ans) dans des cat\u00e9gories de revenus sup\u00e9rieurs,<\/li>\n<li>Le choix des clients changeant de banque s\u2019op\u00e8re principalement sur la base de la qualit\u00e9 de service et le prix des services bancaires.<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>3. Le plafonnement des frais mis en vigueur par le d\u00e9cret Le Maire du 1<sup>er<\/sup> novembre 2020 <sup>(5)<\/sup>, est une mesure contraignante pour la r\u00e9alisation du PNB sur commissions.<\/strong><\/p>\n<\/div><div class=\"fusion-testimonials clean fusion-testimonials-4\" data-random=\"0\" data-speed=\"4000\"><style type=\"text\/css\" scoped=\"scoped\">#fusion-testimonials-4 a{border-color:#747474;}#fusion-testimonials-4 a:hover, #fusion-testimonials-4 .activeSlide{background-color: #747474;}.fusion-testimonials.clean.fusion-testimonials-4 .author:after{border-top-color:#f6f6f6 !important;}<\/style><div class=\"reviews\"><div class=\"review no-avatar\"><blockquote style=\"background-color:#f6f6f6;\"><q style=\"background-color:#f6f6f6;color:#747474;\" class=\"fusion-clearfix\">\n<p style=\"text-align: left;\"><strong><em>Avec un plafonnement \u00ab par client \u00bb et non-plus \u00ab par compte \u00bb, cette mesure instaure une nouvelle approche en mati\u00e8re de tarification des clients. <\/em><\/strong><em>En pratique, la complexit\u00e9 de la mesure tient \u00e0 ce qu\u2019un client multi-d\u00e9tenteur de comptes, ou d\u00e9tenant un compte joint dont le cotitulaire est en situation de fragilit\u00e9 financi\u00e8re, se voit b\u00e9n\u00e9ficier d\u2019un plafond unique \u00e0 25\u20ac par mois sur l\u2019ensemble des comptes. Si le client d\u00e9tient l\u2019OCF, ce plafond passe \u00e0 20\u20ac par mois et 200\u20ac par an<strong>.<\/strong><\/em><\/p>\n<\/q><\/blockquote><div class=\"author\" style=\"color:#747474;\"><span class=\"company-name\"><strong> <\/strong><\/span><\/div><\/div><\/div><\/div><div class=\"fusion-text\"><p>La complexit\u00e9 et l\u2019imm\u00e9diatet\u00e9 de cette demande du gouvernement sont un d\u00e9fi pour des banques connues pour la complexit\u00e9 de maintenance et d\u2019\u00e9volution de leurs syst\u00e8mes d\u2019information. Elles sont tenues de s\u2019engager sous contr\u00f4le des r\u00e9gulateurs, du gouvernement, des associations de consommateurs <sup>(6)<\/sup> et des clients d\u00e9non\u00e7ant les erreurs et abus de facturation sur les r\u00e9seaux sociaux.<\/p>\n<p>Les banques faisant d\u00e9faut aux attentes en mati\u00e8re de protection des clients fragiles encourent de fait un risque d\u2019image fort, amplifi\u00e9 par l\u2019influence croissante des media et d\u2019une opinion publique g\u00e9n\u00e9ralement d\u00e9favorable \u00e0 leur \u00e9gard.<\/p>\n<p>A noter que sur ce domaine la Banque de France a r\u00e9cemment salu\u00e9 les efforts et r\u00e9sultats encourageants sur les actions d\u2019identification des client\u00e8les fragiles men\u00e9es par les banques, \u00e0 la suite de la publication du rapport annuel de l\u2019Observatoire de l\u2019Inclusion Bancaire (OIB), d\u00e9montrant une baisse des frais appliqu\u00e9s \u00e0 ce segment<sup>(7)<\/sup>.<\/p>\n<h3 style=\"text-align: center;\"><strong>***<\/strong><\/h3>\n<h3 style=\"text-align: center;\"><strong>De quels leviers les banques disposent-elles<br \/>\npour d\u00e9velopper leur PNB sur commissions ?<\/strong><\/h3>\n<h3 style=\"text-align: center;\"><strong>***<\/strong><\/h3>\n<p><em>Les banques sont contraintes de r\u00e9agir \u00e0 un contexte en tension en r\u00e9formant leur mod\u00e8le de cr\u00e9ation du PNB sur commissions. Dans un environnement de taux bas durables et de restrictions croissantes sur la tarification des services bancaires, Fran\u00e7ois Villeroy de Galhau, pr\u00e9sident de l\u2019ACPR, appelle les banques \u00e0 agir sur l\u2019innovation technologique, la ma\u00eetrise des co\u00fbts et la diversification des sources de revenus pour d\u00e9velopper leur rentabilit\u00e9 en parall\u00e8le de leurs difficult\u00e9s \u00e0 d\u00e9velopper leur PNB sur commissions<\/em><sup>(8)<\/sup><em>.<\/em><\/p>\n<p><strong>1. Les nouveaux usages poussent les banques vers davantage d\u2019innovation digitale<\/strong><\/p>\n<p>En p\u00e9riode de Covid-19, les usages des clients ont acc\u00e9l\u00e9r\u00e9 leur mutation. Les contacts en agence ont d\u00e9cru, c\u00e9dant la place \u00e0 une relation bancaire digitalis\u00e9e devenue la norme. Cette relation \u00e0 distance s\u2019effectue via des services <em>self-caris\u00e9s<\/em> ou des contacts \u00e0 distance par t\u00e9l\u00e9phone ou visioconf\u00e9rence.<\/p>\n<p>Des services plus innovants voient \u00e9galement le jour, en lien avec les pr\u00e9occupations des clients : solutions de paiement diff\u00e9r\u00e9, paiement fractionn\u00e9\u2026 Autant de services qui persistent \u00e0 faire grandir l\u2019int\u00e9r\u00eat envers les services propos\u00e9s par les prestataires de services de paiements et \u00e0 susciter un risque de d\u00e9sinterm\u00e9diation pour les banques.<\/p>\n<p>Au prix d\u2019efforts cons\u00e9quents pour se doter de nouvelles offres de services, les banques r\u00e9pondent aux nouvelles mani\u00e8res de consommer de leurs clients. Les strat\u00e9gies employ\u00e9es sont diverses\u00a0: le d\u00e9veloppement d\u2019outils internes ou, plus fr\u00e9quemment, l\u2019acquisitions ou la participations au capital des nouveaux acteurs.<\/p>\n<p>Au lieu d\u2019une menace, les Fintechs sont \u00e0 pr\u00e9sent un relai de croissance des groupes bancaires traditionnels, gr\u00e2ce \u00e0 la synergie entre les innovations offertes par les Fintechs et les moyens de d\u00e9veloppement mis \u00e0 disposition par les banques tels que le capital, les offres compl\u00e9mentaires de services, ou encore une ouverture internationale<sup>(9)<\/sup>.<\/p>\n<p><strong>2. Une offre de services diversifi\u00e9e et une tarification centr\u00e9e sur la <em>value-to-customer<\/em><\/strong><\/p>\n<p>Le mod\u00e8le de banque universelle dominant sur le march\u00e9 fran\u00e7ais se pr\u00eate ais\u00e9ment au jeu du cross-selling. Services de bancassurances, services de cybers\u00e9curit\u00e9 et de lutte anti-fraude, services avanc\u00e9s de gestion des d\u00e9p\u00f4ts et d\u2019\u00e9pargne programm\u00e9e, les possibilit\u00e9s offertes par le digital sont larges, et permettent aux banques d\u2019alimenter leurs ambitions de diversification.<\/p>\n<p>Reste \u00e0 faire face sur ce cr\u00e9neau \u00e0 la n\u00e9cessit\u00e9 d\u2019une nouvelle approche en termes de pricing, en abordant le prix du service par le prisme de la <em>value-to-customer<\/em>, soit le prix que le client serait pr\u00eat \u00e0 payer pour un service donn\u00e9. Pour des banques basant historiquement leurs prix sur les contraintes r\u00e9glementaires, la concurrence et l\u2019opinion des associations de consommateurs, il s\u2019agit d\u2019une approche plus r\u00e9cente, peu pr\u00e9sente dans leur culture marketing, et qui doit tendre \u00e0 se d\u00e9velopper.<\/p>\n<p>Un renouveau sur la strat\u00e9gie de pricing des incidents pourrait par exemple aider les banques \u00e0 am\u00e9liorer leur image et leur attractivit\u00e9, par une politique tarifaire plus \u00ab p\u00e9dagogique \u00bb que \u00ab punitive \u00bb, notamment aupr\u00e8s des populations de clients traversant des difficult\u00e9s financi\u00e8res. Il conviendrait d\u2019\u00e9valuer le ROI d\u2019un tel recentrage en comparant le gain de part de march\u00e9 et la hausse du PNB sur les offres de services bancaires (offres group\u00e9es et autres services de comptes), comparativement \u00e0 la baisse de PNB li\u00e9e \u00e0 une politique moins agressive sur les frais d\u2019incidents.<\/p>\n<p><strong>3. La fiabilisation du SI Tarification porte un enjeu commercial et de ma\u00eetrise des co\u00fbts.<\/strong><\/p>\n<p>Redimensionnement du maillage territorial d\u2019agences, rationalisation des effectifs, des organigrammes et des infrastructures SI : en mati\u00e8re de ma\u00eetrise des co\u00fbts, les banques fran\u00e7aises redoublent d\u2019effort ces derni\u00e8res ann\u00e9es. Parmi les vecteurs de co\u00fbts, un aspect \u00e0 fort enjeu est g\u00e9n\u00e9ralement peu cit\u00e9 : le co\u00fbt des anomalies de facturation. D\u2019apr\u00e8s une enqu\u00eate de la DGCCRF, le ratio d\u2019anomalies concernaient 10% des frais bancaires per\u00e7us en 2019<sup>(10)<\/sup>.<\/p>\n<p>Bien que ces anomalies r\u00e9sultent plus fr\u00e9quemment en surfacturations qu\u2019en sous-facturations, le co\u00fbt de ces anomalies demeure r\u00e9el pour les banques. Pour cause, elles provoquent, selon l\u2019amplitude des ph\u00e9nom\u00e8nes, des quantit\u00e9s d\u2019appels de clients en middle offices. De fait, un m\u00e9contentement g\u00e9n\u00e9ral se produit en raison de la baisse de qualit\u00e9 de service, r\u00e9sultant en une attrition de clients m\u00e9contents. Si cette attrition ne peut \u00eatre \u00e9valu\u00e9e \u00e0 l\u2019aide d\u2019indicateurs pr\u00e9cis tant les raisons peuvent varier, la causalit\u00e9 des anomalies de facturation sur l\u2019attrition de la client\u00e8le est un fait reconnu.<\/p>\n<p>Le tableau ci-dessous identifie des anomalies li\u00e9es \u00e0 la non-ma\u00eetrise du SI r\u00e9sultant en des impacts potentiellement significatifs sur le PNB des commissions :<\/p>\n<\/div><div class=\"imageframe-align-center\"><span class=\"fusion-imageframe imageframe-none imageframe-3 hover-type-none\"><img loading=\"lazy\" src=\"https:\/\/fincley.com\/old2023\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/Anomalies-1030x606.png\" width=\"250\" height=\"147\" alt=\"\" title=\"Anomalies\" class=\"img-responsive wp-image-831\" srcset=\"https:\/\/fincley.com\/old2023\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/Anomalies-200x118.png 200w, https:\/\/fincley.com\/old2023\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/Anomalies-400x235.png 400w, https:\/\/fincley.com\/old2023\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/Anomalies-600x353.png 600w, https:\/\/fincley.com\/old2023\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/Anomalies-800x471.png 800w, https:\/\/fincley.com\/old2023\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/Anomalies-1200x706.png 1200w, https:\/\/fincley.com\/old2023\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/Anomalies.png 1634w\" sizes=\"(max-width: 800px) 100vw, 250px\" \/><\/span><\/div><div class=\"fusion-text\"><p><span style=\"color: #ffffff;\">&#8211;<\/span><\/p>\n<p>Ces anomalies pourraient souvent \u00eatre anticip\u00e9es ou rem\u00e9di\u00e9es avant l\u2019appel des clients, au moyen d\u2019actions de pilotage et contr\u00f4le de la cha\u00eene SI g\u00e9n\u00e9rant la production des commissions bancaires. Sur ce cr\u00e9neau, la probl\u00e9matique centrale est li\u00e9e \u00e0 la complexit\u00e9 et l\u2019obsolescence des infrastructures SI : l\u2019application d\u2019un dispositif de contr\u00f4le complet, dans une approche bout-en-bout \u2013 de la souscription des services jusqu\u2019\u00e0 la facturation \u2013 est un r\u00e9el d\u00e9fi pour les \u00e9quipes en charge de cette surveillance, du fait de la complexit\u00e9, tant des causes racines \u00e0 l\u2019origine des anomalies, que des solutions \u00e0 mettre en \u0153uvre pour rem\u00e9dier celles-ci.<\/p>\n<p>Toutefois, des efforts dans ce domaine permettraient certainement de limiter l\u2019attrition commerciale li\u00e9e aux clients victimes de surfacturations ou m\u00e9contents de l\u2019incomp\u00e9tence de leur \u00e9tablissement. Rappelons \u00e9galement que les organes politiques et l\u2019opinion publique sont si pr\u00e9occup\u00e9s par la pr\u00e9servation du pouvoir d\u2019achat des fran\u00e7ais que le risque de ne pas traiter en profondeur les ph\u00e9nom\u00e8nes d\u2019anomalies de tarification et facturation est une menace grandissante pour l\u2019image des banques.<\/p>\n<h3 style=\"text-align: center;\"><strong>***<\/strong><\/h3>\n<h3 style=\"text-align: center;\"><strong>Conclusion<\/strong><\/h3>\n<h3 style=\"text-align: center;\"><strong>***<\/strong><\/h3>\n<p>En consid\u00e9rant les mesures restrictives motiv\u00e9es par les attentes des clients et associations de consommateurs, le champs des possibles quant au d\u00e9veloppement du PNB sur les traditionnels frais d\u2019incidents semble bel et bien contraint. Sur ce cr\u00e9neau, l\u2019heure semblerait plus \u00e0 la limitation des effets n\u00e9gatifs des politiques tarifaires jug\u00e9es abusives et des anomalies de tarification.<\/p>\n<p>Mais malgr\u00e9 ces pressions sur leurs commissions, les banques traditionnelles fran\u00e7aises b\u00e9n\u00e9ficient de leviers de d\u00e9veloppement concrets, par une strat\u00e9gie adapt\u00e9e \u00e0 l\u2019\u00e8re digitale, une offre diversifi\u00e9e et la ma\u00eetrise de leurs co\u00fbts. Elles pourront de cette mani\u00e8re soutenir la croissance de leur PNB sur commissions, dans une dynamique de rentabilit\u00e9.<\/p>\n<\/div><div class=\"imageframe-align-center\"><span class=\"fusion-imageframe imageframe-none imageframe-4 hover-type-none\"><img loading=\"lazy\" src=\"https:\/\/fincley.com\/old2023\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/Pierre-Louis-CAILLAUD_Photo-profil.png\" width=\"136\" height=\"145\" alt=\"\" title=\"Pierre-Louis CAILLAUD_Photo profil\" class=\"img-responsive wp-image-822\"\/><\/span><\/div><div class=\"fusion-text\"><p><span style=\"color: #ffffff;\">&#8211;<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">Pierre-Louis Caillaud, Senior Consultant Fincley Consulting.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">pierre-louis.caillaud@fincley.com\/old2023<\/p>\n<\/div><div class=\"fusion-clearfix\"><\/div>\n\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div><div  class=\"fusion-layout-column fusion_builder_column fusion_builder_column_1_1  fusion-one-full fusion-column-first fusion-column-last 1_1\"  style='margin-top:0px;margin-bottom:20px;'>\n\t\t\t\t\t<div class=\"fusion-column-wrapper\" style=\"padding: 0px 0px 0px 0px;background-position:left top;background-repeat:no-repeat;-webkit-background-size:cover;-moz-background-size:cover;-o-background-size:cover;background-size:cover;\"   data-bg-url=\"\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"fusion-clearfix\"><\/div>\n\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div><div  class=\"fusion-layout-column fusion_builder_column fusion_builder_column_1_1  fusion-one-full fusion-column-first fusion-column-last 1_1\"  style='margin-top:0px;margin-bottom:20px;'>\n\t\t\t\t\t<div class=\"fusion-column-wrapper\" style=\"padding: 0px 0px 0px 0px;background-position:left top;background-repeat:no-repeat;-webkit-background-size:cover;-moz-background-size:cover;-o-background-size:cover;background-size:cover;\"   data-bg-url=\"\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"fusion-text\"><p><strong>Sources<\/strong><\/p>\n<p>(1) <a href=\"http:\/\/www.quechoisir.org\/action-ufc-que-choisir-loi-pouvoir-dachat\">www.quechoisir.org\/action-ufc-que-choisir-loi-pouvoir-dachat<\/a><\/p>\n<p>(2) <a href=\"http:\/\/www.latribune.fr\/frais-bancaires-une-baisse-significative-des-cette-annee-pour-les-clients-fragiles\">www.latribune.fr\/frais-bancaires-une-baisse-significative-des-cette-annee-pour-les-clients-fragiles<\/a><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.moneyvox.fr\/banque-en-ligne\/actualites\/87311\/hello-bank-et-nickel-font-le-plein-de-clients#:~:text=C%C3%B4t%C3%A9%20Nickel%2C%20on%20compte%20pas,%25%20par%20rapport%20%C3%A0%202020\">www.moneyvox.fr\/hello-bank-et-nickel-font-le-plein-de-clients<\/a><\/p>\n<p>(3) L\u2019offre sp\u00e9cifique donne acc\u00e8s aux moyens de paiements suivants\u00a0: carte de paiement \u00e0 autorisation syst\u00e9matique (paiements et retraits), d\u00e9p\u00f4t et retrait d\u2019esp\u00e8ces en agence, 4 virements par mois dont au moins 1 virement permanent, 2 ch\u00e8ques de banque par mois, d\u00e9bit des pr\u00e9l\u00e8vements automatiques (<a href=\"https:\/\/particuliers.banque-france.fr\/questions-banque-assurance\/frais-et-incidents-bancaires\/loffre-clientele-fragile%23:~:text=L'offre%20vous%20permet%20de,moins%201%20virement%20permanent%2C%20de\">particuliers.banque-france.fr\/frais-et-incidents-bancaires\/loffre-clientele-fragile<\/a>).<\/p>\n<p>(4) <a href=\"https:\/\/avisofi-credit-immobilier.fr\/mobilite-bancaire-augmente-en-france\/%23:~:text=Les%20cinq%20derni%C3%A8res%20ann%C3%A9es%20attestent,nouvelle%20tendance%20chez%20les%20Fran%C3%A7ais\">avisofi-credit-immobilier.fr\/mobilite-bancaire-augmente-en-france<\/a><\/p>\n<p>(5) Le d\u00e9cret Le Maire de 2019 fixe, pour les clients identifi\u00e9s \u00ab\u00a0financi\u00e8rement fragiles\u00a0\u00bb, un plafond de 25\u20ac par mois de frais d\u2019incidents. Le client \u00ab\u00a0entre en fragilit\u00e9\u00a0\u00bb sur la base de conditions de revenus et d\u2019ant\u00e9riorit\u00e9 d\u2019incidents, et \u00ab\u00a0sort de fragilit\u00e9\u00a0\u00bb s\u2019il ne rassemble plus, sur une p\u00e9riode donn\u00e9e, les crit\u00e8res ad hoc. Le listing des clients fragiles est revu a minima mensuellement par les banques, sinon \u00e0 fr\u00e9quence plus rapproch\u00e9e. La volum\u00e9trie de clients concern\u00e9e est estim\u00e9e \u00e0 2,5M.<\/p>\n<p>Par ailleurs, le m\u00eame d\u00e9cret instaure un plafond mensuel \u00e0 20\u20ac de frais d\u2019incidents par mois et 200\u20ac par an pour les clients d\u00e9tenteurs de \u00ab\u00a0l\u2019offre sp\u00e9cificique\u00a0\u00bb (OCF).<\/p>\n<p>(6) UFC Que Choisir et 60 Millions de consommateurs ont notamment publi\u00e9 plusieurs articles d\u00e9noncant des pratiques jug\u00e9es malveillantes de la part des banques\u00a0relatives aux commissions sur incidents de paiements pr\u00e9lev\u00e9es aux clients fragiles, et au manque de transparence des politiques tarifaires, contrevenant au principe de comparabilit\u00e9 des tarifs de frais bancaires.<\/p>\n<p>(7) <a href=\"http:\/\/www.lesechos.fr\/frais-bancaires-une-facture-a-la-baisse-pour-les-clients-fragiles\">www.lesechos.fr\/frais-bancaires-une-facture-a-la-baisse-pour-les-clients-fragiles<\/a><\/p>\n<p>(8) <a href=\"http:\/\/www.revue-banque.fr\/les-recettes-acpr-pour-ameliorer-rentabilite\">www.revue-banque.fr\/les-recettes-acpr-pour-ameliorer-rentabilite<\/a><\/p>\n<p>(9) 3 exemples d\u2019acquisitions sur les secteurs du service bancaire, de l\u2019automobile ou encore du financement d\u00e9di\u00e9 au e-commerce :<\/p>\n<ul>\n<li>2017\u00a0: BNP Paribas acquiert Compte-Nickel (service bancaire alternatif). La Fintech compte alors moins de 700.000 comptes ouverts. A d\u00e9cembre 2024, l\u2019enseigne, rebaptis\u00e9e Nickel, en comptaient 2,4 millions. (<a href=\"https:\/\/www.moneyvox.fr\/banque-en-ligne\/actualites\/70468\">moneyvox.fr\/banque-en-ligne\/actualites\/<\/a>)<\/li>\n<li>2020\u00a0: Soci\u00e9t\u00e9 G\u00e9n\u00e9rale acquiert Reezocar (vente en ligne de voitures d\u2019occasion). Forte du soutien de la Soci\u00e9t\u00e9 G\u00e9n\u00e9rale, la plateforme a \u00e9largit son offre de v\u00e9hicules au leasing et \u00e0 l\u2019achat de voitures neuves. Le trafic enregistr\u00e9 sur la plateforme est pass\u00e9 d\u20191 million de visiteurs en 2018 \u00e0 plus de 2 millions de visiteurs en 2020. (<a href=\"http:\/\/www.lefigaro.fr\/societe-generale-va-racheter-reezocar\">lefigaro.fr\/societe-generale-va-racheter-reezocar<\/a>)<\/li>\n<li>2022\u00a0: La Banque Postale cr\u00e9e Django, solution de financement d\u00e9di\u00e9 au e-commerce, via des partenariats avec les Fintechs Pledg (paiement fractionn\u00e9), Stripe (paiement en ligne), World-Check (base de donn\u00e9es \u00ab\u00a0risk intelligence\u00a0\u00bb) et ManagerOne (banque en ligne Entreprises). (<a href=\"http:\/\/www.usine-digitale.fr\/la-banque-postale-cree-sa-filiale-de-paiement-fractionne-django\">usine-digitale.fr\/la-banque-postale-cree-sa-filiale-de-paiement-fractionne-django<\/a>)<\/li>\n<\/ul>\n<p>(10) <a href=\"http:\/\/www.vie-publique.fr\/frais-bancaires-10%25-danomalies-detectees-en-2019\">www.vie-publique.fr\/frais-bancaires-10%-danomalies-detectees-en-2019<\/a><\/p>\n<\/div><div class=\"fusion-clearfix\"><\/div>\n\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div><\/div><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"","protected":false},"author":8,"featured_media":832,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[6],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/fincley.com\/old2023\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/810"}],"collection":[{"href":"https:\/\/fincley.com\/old2023\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/fincley.com\/old2023\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/fincley.com\/old2023\/wp-json\/wp\/v2\/users\/8"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/fincley.com\/old2023\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=810"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/fincley.com\/old2023\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/810\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/fincley.com\/old2023\/wp-json\/wp\/v2\/media\/832"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/fincley.com\/old2023\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=810"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/fincley.com\/old2023\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=810"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/fincley.com\/old2023\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=810"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}