Dans ce contexte, il est essentiel pour les PSP de comprendre les critères clés pour choisir leur mode de participation et d’envisager, si nécessaire, une transition vers une participation directe pour mieux répondre aux exigences réglementaires et optimiser leurs coûts et services.

Réforme de la Banque Centrale Européenne (BCE) sur l’accès des PSP non bancaires aux systèmes de paiement

Dès le 9 avril 2025, les PSP non bancaires (PSP-NB) pourront obtenir un accès direct aux systèmes de paiement gérés par la BCE, tels que TARGET, sous réserve du respect de critères stricts en matière d’infrastructure informatique, de sécurité et de conformité aux lois nationales.

Cette mesure vise à renforcer la concurrence et l’innovation dans les paiements tout en garantissant la sécurité et l’intégrité des systèmes de paiement.

Intégration à un système de virement instantané et choix de participation :

Les PSP rejoignant un système de traitement du virement instantané doivent choisir entre une participation directe ou indirecte à un CSM. Alors que certains, comme EBA RT1, comptent 80 participants directs, d’autres, comme STET, ont une majorité de participants indirects.

Quels critères prendre en compte pour choisir entre participation directe et indirecte ?

Critères à considérer pour un participant indirect au SEPA Inst afin de devenir participant direct

Un PSP déjà actif en SEPA Instant (SCT Inst) peut envisager de rejoindre un CSM en tant que participant direct.

Quels critères prendre en compte pour passer d’une participation indirecte à directe dans un CSM de SEPA Instant ?

1. Rentabilité et investissement

• Opportunité commerciale : Devenir participant direct permet au PSP de devenir une banque sponsor, offrant ainsi un accès direct au SEPA Instant aux autres participants indirects. Cela permet de générer des revenus supplémentaires grâce à la facturation des transactions. En outre, un participant direct peut proposer des services à valeur ajoutée comme Request to Pay, ce qui peut renforcer sa compétitivité et diversifier ses sources de revenus.
• Optimisation des coûts : En devenant participant direct, le PSP bénéficie généralement de tarifs unitaires facturé par le CSM plus bas que ceux facturés par la banque sponsor pour les participants indirects. Cela permet à un PSP de réaliser des économies importantes sur les coûts de transaction à long terme, surtout si les volumes de transactions sont élevés.
• Coûts à anticiper : Toutefois, l’adhésion directe implique un investissement initial significatif, comprenant des frais d’intégration pour connecter le PSP au CSM, des frais fixes annuels pour maintenir la connectivité, ainsi que des coûts opérationnels plus élevés. Le PSP devra également allouer des ressources supplémentaires pour gérer l’infrastructure technique et la conformité continue. Ces coûts doivent être soigneusement évalués pour déterminer si les économies à long terme compensent l’investissement initial.

2. Faisabilité et exigences techniques

• Infrastructure technologique : L’un des principaux défis de la participation directe est la mise en place d’une infrastructure technologique robuste. Un PSP doit être capable d’établir une connectivité sécurisée et fiable avec le CSM, ainsi qu’une capacité de traitement en temps réel des transactions. Cela nécessite des systèmes de paiement de pointe et des API performantes pour garantir des transactions instantanées et sécurisées 24/7.
• Gestion de la liquidité : En tant que participant direct, le PSP devra être en mesure de garantir la disponibilité immédiate des fonds sur son compte de règlement, afin de pouvoir effectuer des paiements instantanés sans retard. Cela implique de maintenir une trésorerie suffisante et de gérer la liquidité de manière proactive, ce qui peut entraîner des défis supplémentaires en termes de gestion de trésorerie.
• Conformité et due diligence : Avant d’adhérer en tant que participant direct, le PSP sera soumis à un processus de due diligence approfondi par le CSM. Cela inclut une évaluation complète de la conformité réglementaire, des systèmes de sécurité, de la gestion des risques et de la capacité technique du PSP. Cette évaluation peut être un frein si le PSP ne répond pas pleinement aux exigences du CSM, ce qui implique des coûts et du temps pour aligner les systèmes avec les attentes.

3. Gestion de projet et gouvernance

• Définition de l’architecture et du plan d’intégration : Un plan d’intégration détaillé doit être mis en place pour passer à la participation directe. Cela inclut la définition de l’architecture technique, des protocoles de communication avec le CSM et des détails de mise en œuvre pour garantir une transition fluide. Le plan doit également définir les étapes critiques du processus d’intégration, telles que les tests d’interopérabilité et la validation des systèmes.
• Mise en œuvre technique et opérationnelle : Le PSP doit mettre en place des ressources pour gérer la mise en œuvre technique de la connexion au CSM, la configuration des API, et la formation des équipes sur les nouveaux processus. La gestion de cette phase technique nécessite une coordination entre les équipes développement, opérations et gestion des risques pour garantir la réussite du projet.
• Phase de test et validation (QA) : Une fois l’intégration effectuée, une phase de tests (QA) rigoureux est essentielle pour vérifier la fonctionnalité des systèmes, la conformité aux normes et la performance sous des charges de travail simulées. Les tests doivent inclure des tests de stress, de sécurité, de vérification des transactions instantanées, ainsi que des tests de compatibilité avec les autres participants et les CSM.
• Documentation et conformité réglementaire : La documentation complète des processus d’intégration, des configurations techniques et des tests est cruciale pour garantir la conformité aux exigences réglementaires locales et internationales. Le PSP doit également garantir que toutes les attestations de conformité et certifications nécessaires sont en place avant de devenir un participant direct.
• Formation des équipes : La formation continue des équipes internes sur l’utilisation du système SEPA Instant, la gestion de la liquidité, et les meilleures pratiques de sécurité est indispensable pour assurer une adoption réussie du système et une gestion efficace des transactions.

Conclusion

Le choix entre une participation directe ou indirecte au SEPA Instant est une décision stratégique cruciale qui impacte la compétitivité et l’efficacité des PSP sur le long terme.

• La participation directe est le choix des acteurs ambitieux souhaitant un contrôle total sur leurs opérations, des coûts de transaction optimisés et la possibilité de proposer des services différenciants. Cependant, elle implique un investissement initial conséquent et une expertise technique avancée.
• La participation indirecte constitue une solution plus rapide et plus simple à mettre en place, idéale pour les PSP cherchant à entrer rapidement sur le marché du SEPA Instant sans supporter des coûts d’infrastructure élevés. Toutefois, elle engendre une dépendance vis-à-vis d’une banque sponsor et des coûts par transaction plus importants.

Pour un PSP évoluant déjà en tant que participant indirect, le passage à une participation directe représente une opportunité stratégique pour gagner en autonomie, optimiser ses marges et se positionner en tant qu’acteur clé des paiements instantanés en Europe. Une transition réussie repose sur une analyse approfondie des coûts, des ressources technologiques et des opportunités de marché.

Chez Fincley, nous accompagnons nos clients dans leur transition en apportant une expertise stratégique et opérationnelle. Nous garantissons une mise en conformité rigoureuse face aux évolutions réglementaires, tout en optimisant les solutions de paiement pour renforcer leur performance et compétitivité.

Contactez nous pour échanger sur vos défis et identifier ensemble les meilleures opportunités d’amélioration.

Aymar MUINA

Directeur

06 83 39 32 40
aymar.muina@fincley.com

Sacha COHEN

Senior Manager

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sacha.cohen@fincley.com

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1. Tout d’abord, découvrez ou redécouvrez les notions clés de l’IA et ses définitions
2. Puis, apprenez-en davantage sur les cas d’usage de la RPA et du Machine Learning
3. Enfin, accordons-nous sur les pré-requis nécessaires à la mise en place de l’IA au sein des entreprises pour déployer son potentiel.

Un formateur sur l’Intelligence Artificielle nous a récemment partagé qu’«on traduit en français Artificial Intelligence par Intelligence Artificielle, mais Intelligence en anglais ne se traduit pourtant pas par Intelligence, on parle de Renseignement. Par exemple la CIA, the Central Intelligence Agency, est l’Agence Centrale du Renseignement. »

Lorsque l’on remet en perspective ce terme, la notion d’Intelligence Artificielle prend un sens différent. En effet l’intelligence artificielle est donc synonyme de renseignement, comment ? En exploitant des données, quelle que soit leur source.

Fincley Consulting vous propose une première réflexion sur la thématique de l’intelligence artificielle. Omniprésente dans l’actualité, dans les articles, et désormais au quotidien, elle constitue une opportunité immense pour les entreprises ainsi qu’un facteur de transformation majeur.

Pour aborder ce thème, nous vous proposons aujourd’hui de définir les différentes notions qui gravitent autour de l’intelligence artificielle : en effet, nous entendons parler d’intelligence artificielle (IA), d’intelligence artificielle générative (GenAI), de machine learning, de deep learning ou encore de Robotic Process Automation (RPA). Ces nombreux termes brouillent souvent notre bonne compréhension de l’IA. Explorons donc ces différentes notions pour les clarifier et étudions un premier cas d’application dans les services financiers au sein de la Trésorerie.

Quelles sont les notions clés autour de l’intelligence artificielle ?

Tout d’abord qu’est-ce que l’intelligence artificielle ?  Elle permet de simuler l’intelligence humaine. Quant à l’intelligence artificielle générative elle peut créer des éléments similaires à ce que l’humain peut produire. Prenons des exemples connus : au quotidien l’utilisation de ChatGPT s’est normalisée.  L’outil repose sur le traitement du langage naturel, qui permet à des systèmes d’intégrer un corpus de données, de le comprendre et de répondre aux questions en utilisant un modèle statistique prédictif.

Selon les mêmes modalités, la computer vision est un domaine de l’intelligence artificielle qui se concentre sur l’enseignement aux ordinateurs de traiter et d’analyser des vidéos et des images, de la même façon que les humains.

• Exemple d’utilisation de la computer vision en trésorerie:  Elle permet la lecture et l’analyse de factures au format PDF. Elle peut être utilisée pour extraire automatiquement les informations importantes d’une facture comme le montant, le nom du fournisseur, les dates de facturation et de paiement. Les entreprises peuvent ainsi automatiser le traitement des factures, les avantages sont alors nombreux en termes réduction du temps de traitement ou de diminution des erreurs associées à la saisie manuelle des données.

Dans le domaine de l’intelligence artificielle, nous entendons aussi souvent parler de machine learning. Cela désigne l’ensemble des techniques de programmation  permettant à des machines d’apprendre à partir de données et de s’améliorer avec l’expérience. Le développement d’algorithmes et de modèles permettent d’identifier des motifs et de faire des prédictions basées sur des données d’entrées.

• Exemple 1 d’utilisation du machine learning en trésorerie: un des défis des entreprises est d’optimiser leur besoin en fonds de roulement, il s’agit de minimiser les coûts de financement et de maximiser la liquidité disponible. Tout est alors question d’équilibre et d’efficacité dans la gestion des créances clients, du stock et des dettes fournisseurs. Le machine learning entre alors en jeu pour automatiser le système de relances : le modèle prédira les retards de paiement potentiels et enverra automatiquement des relances aux clients en retard.
• Exemple 2 d’utilisation du machine learning en trésorerie: Il peut aussi participer aux prévisions de trésorerie : en développant un modèle prévoyant les entrées et sorties de trésorerie, il permet de mieux planifier ses besoins de financement à court terme et de négocier de meilleures conditions de paiement avec les fournisseurs.

En parallèle de ces notions d’intelligence artificielle, de machine learning, de deep learning, la RPA (Robotic Process Automation) est un terme revenant aussi régulièrement dans ce contexte. L’automatisation robotisée des processus est une technologie permettant d’automatiser des tâches répétitives et basées sur des règles dans les processus métiers en utilisant des robots. Ils sont en capacité d’imiter les actions humaines : saisie de données, manipulation de fichiers, lecture, envoi d’emails et bien d’autres. On l’utilise principalement afin d’automatiser les taches routinières, chronophages et sources potentielles d’erreurs.

• Exemple d’utilisation de la RPA en trésorerie: Parmi les tâches essentielles à la trésorerie on retrouve la réconciliation bancaire. Elle implique de collecter beaucoup de données, de les vérifier et de les recroiser pour s’assurer que les relevés bancaires correspondent bien aux transactions enregistrées par l’entreprise. C’est donc une tâche très chronophage et qui peut être source d’erreurs. Grâce à la RPA, il est possible d’automatiser l’ensemble du processus : la collecte des relevés bancaires et des transactions de l’entreprise, la comparaison entre les deux et la synthèse des anomalies. Le processus est ainsi plus efficace, plus rapide, moins source d’erreurs et permet aux équipes de se consacrer à des tâches à valeur ajoutée.

Quels sont autres cas d’usage du machine learning et de la RPA en trésorerie ?

Dans notre première partie, nous avons eu l’occasion de découvrir quelques cas d’usage.

Comme évoqué précédemment, on observe que le machine learning et la RPA jouent un rôle essentiel dans l’optimisation des flux de trésorerie mais aussi dans la gestion de la fraude.

Dans le domaine de la gestion de trésorerie, la prévention et la détection de la fraude constituent des enjeux majeurs. Les entreprises sont confrontées à une multitude de risques, tels que les fraudes aux paiements, les activités malveillantes des employés ou les cyberattaques sophistiquées. L’intégration de l’intelligence artificielle dans les systèmes de gestion de trésorerie offre des solutions prometteuses pour détecter et contrer ces menaces. Les algorithmes d’IA peuvent analyser en temps réel de vastes volumes de données financières, détectant ainsi les schémas et les comportements suspects. De plus, l’IA permet d’automatiser la surveillance des transactions et d’appliquer des règles de sécurité personnalisées, renforçant ainsi la résilience des entreprises face aux risques de fraude. Grâce à ces capacités, les entreprises peuvent mieux protéger leurs actifs financiers et préserver leur réputation tout en assurant la sécurité de leurs opérations de trésorerie.

• Exemple de JP Morgan Chase : la banque exploite déjà l’automatisation des processus robotique (RPA) pour effectuer des tâches telles que l’extraction de données ou la conformité aux réglementations de type Know Your Customer (KYC).
• Exemple d’utilisation de l’IA: Elle permet d’assurer la solvabilité d’un client ou robustesse d’un fournisseur : un des outils largement utilisés par les risks managers boostés par l’IA est le SIGR (Système d’Information de Gestion des Risques) qui permet d’optimiser la visualisation des données traitées, l’objectif étant d’apporter une vision plus concrète des risques encourus par les entreprises, par exemple sur les questions de blanchiment et de fraude.

En résumé, la RPA et le machine learning ensemble, offrent des solutions puissantes pour optimiser les flux de trésorerie en automatisant les tâches répétitives, en fournissant des prévisions précises, et en améliorant la gestion des risques. Ces technologies permettent aux entreprises de mieux gérer leurs ressources financières, d’améliorer leur efficacité opérationnelle. L’intelligence artificielle a le potentiel de transformer la trésorerie en allant encore au-delà de ces deux outils.

Cependant pour déployer ce potentiel, quels sont les pré-requis nécessaires à une entreprise pour mener un projet aussi ambitieux ?

Le pré-requis principal est probablement la stratégie de données, une entreprise qui souhaite déployer une stratégie sur l’intelligence artificielle nécessite une stratégie de données solide. Elle implique d’avoir une collecte de données larges aux sources variées (ERP, CRM, systèmes de données, taux de change) et d’assurer une collecte qui soit continue et exhaustive pour avoir un volume important de données. Ces données doivent être de qualité et cohérentes, stockées dans des bases de données robustes et évolutives.

Directement corrélée pour avoir une stratégie de données solide, une entreprise devra être en capacité de recruter les bons profils dotés des compétences pertinentes. Aussi, au sein des équipes expertes en trésorerie doivent être intégrés des spécialistes de l’intelligence artificielle et des data sciences afin de gérer les données et aussi de développer, entraîner et déployer les modèles d’intelligence artificielle.

L’IA développée dans ce contexte peut être utilisée pour analyser de grandes quantités de données, améliorant ainsi les capacités du trésorier.

• Exemple de l’utilisation de l’Intelligence Artificielle pour un trésorier au quotidien:  En charge d’optimiser l’utilisation des fonds et la liquidité tout en minimisant les risques, le trésorier fait face à un volume de données conséquent. L’intégration de l’IA permet d’améliorer l’efficacité et la prise de décisions prises par le trésorier. Comment ? En collectant les données par l’IA telles que les paiements ou les investissements, en intégrant la modélisation prédictive et en les assemblant dans des tableaux de bord faciles à interpréter, le trésorier a à sa disposition les informations nécessaires aux prévisions de trésorerie. De la même façon, en analysant les excédents de trésorerie, l’IA peut proposer des investissements optimaux selon les taux de rendement actuels, des risques et de besoins de liquidité.

L’IA a donc la capacité de transformer le rôle du trésorier en analysant des données complexes, en prévoyant les flux et les investissements. S’aidant de l’IA, le trésorier peut prendre des décisions basées sur une analyse de données plus rapide et précise.

En conclusion, l’IA représente un champ d’opportunités considérable pour la trésorerie et plus largement pour l’ensemble de l’entreprise. Fincley Consulting vous propose de découvrir l’IA comme moteur de transformation dans un prochain article sur les impacts de l’IA sur la transformation des entreprises : organisation, processus, culture, outils et compétences. L’intelligence artificielle n’est plus une vision futuriste, elle est aujourd’hui un atout stratégique incontournable des entreprises.

Pélagie STOLL
Manager

pelagie.stoll@fincley.com
07 87 83 58 53

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Analyse des frais de paiement : le modèle de tarification IC++

Le paiement par carte : un avantage pour le consommateur 

Créée en 1967, la carte bancaire a radicalement changé notre manière de dépenser et d’accéder à notre argent. Elle est devenue LE moyen de paiement incontournable pour nos commerçants. L’évolution des technologies a renforcé l’emprise de la carte dans les moyens de paiement proposés car elle est aujourd’hui déclinée en plusieurs formats : physique, virtuel ou encore digitalisé et intégré dans un autre support (téléphone mobile, objets connectés …). 

Mais cette facilité a un coût : les marchands doivent s’acquitter de frais pour chaque transaction acceptée par carte.  

Le modèle de la carte implique que ce soit le commerçant qui supporte les frais liés à la transaction.  

Une facilité qui requiert une solution complexe 

Malgré la simplicité apparente du système de paiement par carte, il est crucial de ne pas négliger les contraintes essentielles à son bon fonctionnement. Les exigences imposées aux acteurs du paiement sont significatives et se manifestent naturellement dans la tarification. 

Analyser les frais liés à ces transactions peut s’avérer complexe, surtout sans une connaissance minimale du vocabulaire spécifique.  

Il existe deux manières pour les Prestataires de Services de Paiements (PSP) de facturer un marchand : 

• La tarification détaillée IC++ combine la commission d’interchange (IC), + (Plus) les frais réseaux ou scheme fees, et +(Plus) la marge appliquée par l’acquéreur. IC++ est un modèle de transfert de coûts et donc sujet à des fluctuations de coûts. 

• La tarification « blended » applique un pourcentage fixe du montant de la transaction. Tous les frais de change, de réseau et de cotisation sont couverts.  

Le tarif « Blended » protège le marchand contre les fluctuations de coûts (en particulier l’augmentation des prix de l’interchange (IC) et de frais de réseaux (+) et les cartes mixtes. En revanche, elle est plus complexe à optimiser et plus couteuse. 

Dans cet article, nous allons examiner de près un modèle de facturation très répandu, le IC++. 

Les frais et commissions lors d’une transaction : le modèle IC++ ou Interchange Plus Plus 

La tarification IC++ est un modèle courant dans l’industrie du paiement. Il permet d’identifier clairement les frais retenus par chacun des acteurs impliqués dans la chaine de valeur du paiement. 

Le modèle permet d’identifier les trois acteurs dans le processus de traitement de l’opération. L’IC++ peut donc être découpé en 3 étages de frais : 

• 1er étage : « IC » ou Interchange ou Commission Interbancaire de Paiement. 
• 2ème étage : « Plus », frais de traitement des réseaux de paiement (scheme) CB, Mastercard ou Visa. 
• 3ème étage : « Plus », frais de l’acquéreur. 

D’autres frais peuvent s’ajouter pour le marchand pour des services à valeur ajoutée (tels que des solutions de lutte contre la fraude, d’automatisation de la gestion des charges back ou encore des outils de routage de flux), mais pour notre analyse, nous nous sommes concentrés sur le fonctionnement standard. 

Ce modèle permet au marchand de suivre chaque frais et d’identifier d’éventuelles pistes d’optimisation. 

Schéma classique de tarification via IC++ ici, un achat de 100€ revient à 98,94€ au marchant lorsque les frais et commissions sont saisis. 

Les acteurs de la chaîne de paiement et frais associés 

Source : Payplug 

1er étage : « IC » ou Interchange ou Commission Interbancaire de Paiement   

Ce sont les frais facturés entre les banques lors d’une transaction par carte.  

La banque du marchand (banque acquéreur) paie une commission à la banque du client (banque émettrice) pour chaque paiement. Les commissions d’interchange sont donc très intéressantes pour les banques émettrices.  

Plus une banque dispose de cartes en circulation, plus elle touchera des frais d’interchange lorsque ses clients réalisent des paiements.  

L’interchange est l’une des principales sources de revenus des néo-banques, par exemple. 

Ces frais sont encadrés en Europe depuis 2015 par le règlement « relatif aux commissions d’interchange pour les opérations de paiement liées à une carte » ou IFR (Interchange Fee Regulation), qui impose les montants maximaux pour les frais d’interchange pour les cartes de particuliers. 

Cette règlementation porte uniquement sur les cartes de particuliers. Les cartes de corporate et business ne sont pas concernées par le plafond et les frais d’interchange sont plus élevés (0,9% chez CB par exemple). 

Photo de CardMapr.nl sur Unsplash

Un système d’interchange uniforme mais pas identique 

Chaque scheme propose sa grille d’interchange.  

CB propose un fonctionnement simple avec seulement 4 catégories de frais. 

Visa et Mastercard sont plus ou moins alignés, mais avec des légères différences entre eux. Par exemple, Mastercard va considérer les périmètres domestiques ou au-delà des frontières (cross border) alors que Visa parle plutôt d’un périmètre Intra Europe et Inter Europe. 

Voici un aperçu des catégories : 

• Titulaire de la carte : Carte de particulier (B2C), carte commerciale (B2B). 
• Type de carte : carte de débit, carte de crédit, carte prépayée. 
• Périmètre: CB s’applique uniquement pour les transactions franco-françaises, Domestique ou cross-border (Mastercard); Intra Europe et Inter Europe (Visa).  
• Cas d’usage : Card-present (via terminal), card not present (e-commerce), Contactless, Chip & Pin. 

Une régulation européenne a plafonné les frais d’interchange pour les cartes “consumer”, mais les autres programmes (premium, platinum, World, etc.) ont des frais d’interchange très différents et à la discrétion du réseau.  

L’interchange sert à couvrir les coûts associés à la maintenance du service (assessment fees, cross-border fees, clearing and settlement fees, etc.). 

Les banques se réfèrent aux programmes cartes (type de cartes) des schemes pour indiquer les frais d’interchange. Cependant, les schemes ne touchent aucun pourcentage de ces frais, ils sont payés intégralement à la banque émettrice du paiement (banque du porteur de la carte). 

Pour connaître les interchanges et les différents programmes, il faut consulter les listes fournies par les schemes. 

American Express a un système d’interchange complètement différent, d’une part parce qu’elle fait l’émission de ses propres cartes directement et l’acquisition de ses propres flux. 

Il s’agit d’un modèle privatif à 3 coins. 

Réglementation : 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32015R0751 

Informations sur les frais d’interchange de Visa et Mastercard : 

https://www.visa.co.uk/about-visa/visa-in-europe/fees-and-interchange.html#2 

https://www.mastercard.com/europe/en/regulatory/european-interchange.html 

https://www.americanexpress.com/ca/en/merchant/wholesale-discount-rate.html 

Exemples de Commission Interbancaire de Paiement  (CIP): 

Source : Adyen 

Remarque : Les cartes de crédit américaines ne sont pas réglementées et les plafonds d’interchange des cartes de débit américaines s’appliquent uniquement aux banques réglementées. Les plafonds de frais s’appliquent uniquement aux cartes aux États-Unis et dans l’UE. Et, au Mexique, les plafonds dépendent de l’industrie et certains taux sont négociables.  

L’interchange « On us » 

Pour réduire ou optimiser les frais d’interchange, il est possible de mettre en place des systèmes de déliassage, souvent appelés « on us ».  

Ce modèle achemine intelligemment les transactions vers les banques émettrices de la carte : si la banque de l’acquéreur paie une commission à la banque émettrice à chaque transaction, lorsque l’acquéreur et l’émetteur sont la même banque, les frais devraient être nuls. 

Exemple : je fais un achat avec ma carte SG chez un marchand ayant un compte, lui aussi, chez SG, la SG n’a pas besoin de se payer à la SG des frais d’interchange. 

Sur la base de ce modèle, certaines banques sont prêtes à réduire fortement les frais d’interchange, voire même à les supprimer, mais ce sujet mérite un article en soi. 

2ème étage : « Plus », frais de traitement des réseaux de paiement (scheme) CB, Mastercard ou Visa 

Les opérateurs de programmes de cartes (Visa, Mastercard, CB, AMEX, etc.) facturent des frais aux prestataires de services (PSPs, banques, etc.) pour les transactions traitées via leur réseau.  

Autrement dit, pour pouvoir traiter un paiement par carte appartenant à un opérateur, un PSP doit lui payer une commission. 

Les scheme fees dépendent des accords conclus entre les opérateurs et les PSPs. Par conséquent, ils varient d’un prestataire à l’autre. 

3ème étage : « Plus », frais de l’acquéreur (Markup fee) 

Un marchand ne peut pas se procurer les contrats nécessaires pour accepter des paiements, ni effectuer le suivi et la collecte des fonds lui-même. Il doit faire appel à un « acquéreur » qui s’occupe de ces aspects. 

L’acquisition regroupe l’ensemble des actions menées par l’acquéreur lors de la prestation de ses services : 

1. Attribution d’un contrat et fourniture d’un MID (Merchant ID) lors de l’entrée en relation. 
2. Traitement et suivi des paiements. 
3. Collecte et versement de l’ensemble des paiements réussis sur le compte du marchand. 
4. Récupération des fonds des paiements annulés ou rappelés par l’émetteur (charge back). 

De plus, l’acquéreur se charge de l’enregistrement du marchand sous un MCC (Merchant Code Category) approprié, permettant ainsi au réseau d’identifier le secteur d’activité. 

Certaines activités sont jugées plus ou moins risquées et comportent des restrictions (comme les activités de pari en ligne par exemple).  

Le MCC peut aussi permettre d’encaisser des paiements très spécifiques : par exemple, le paiement d’un repas avec une carte dédiée à cet effet. Les cartes de titres restaurant ne peuvent régler que des marchands avec un MCC lié à la restauration et sur certains achats alimentaires. 

En échange de ses services, l’acquéreur facture une commission sur chaque transaction. Cette commission est déterminée librement par chaque acquéreur en accord avec sa clientèle. 

Photo de Austin Distel sur Unsplash 

Autres frais à prendre en compte : les frais d’acceptation 

Les frais qu’on vient de couvrir (Interchange, scheme et acquirer) sont les frais liés à l’acquisition du paiement. 

L’acceptation ne fait pas partie du modèle IC++, mais les coûts liés méritent d’être discutés au regard de son impact sur la tarification globale. 

L’acceptation est l’ensemble des dispositifs qui rend un commerçant capable et éligible à accepter les paiements par carte : 

• Il est capable d’accepter les paiements notamment lorsqu’il dispose d’un terminal de paiement, ou d’un logiciel s’il s’agit d’un e-commerce. 
• Il est éligible lorsqu’il dispose d’un contrat qui l’identifie en tant qu’enseigne auprès de schemes mais qui associe aussi son point de vente avec le contrat établi avec son acquéreur. 

Les acteurs de l’acceptation sont différents des acteurs de l’acquisition, mais ces services sont généralement commercialisés ensemble, grâce à des accords souvent passés avec les acquéreurs, afin de produire une offre globale. 

Selon les volumes et la typologie du marchand, il est possible que le marchand gère l’achat/la location de ses terminaux ainsi que le contrat d’acceptation directement afin d’avoir un meilleur tarif. 

Les prestataires de l’acceptation peuvent facturer de différentes façons leurs services : 

• Soit un prix fixe par transaction (idéal pour les petits volumes). 
• Soit un abonnement mensuel (plus attractif pour les grands volumes). 

Certains PSPs incluent ces frais avec d’autres éléments pour la facturation et ils ne sont pas toujours explicites. 

En somme, les frais de paiement par carte constituent un élément incontournable dans le paysage du commerce moderne. Bien qu’ils puissent représenter un coût pour les commerçants, il est essentiel de reconnaître qu’ils permettent de fournir un service essentiel à leurs clients, en offrant la commodité et la simplicité des transactions par carte. 

La tarification IC++ se présente comme un modèle transparent et informatif, permettant aux acteurs impliqués de comprendre clairement les frais associés à chaque étape du processus de paiement. 

Bonus : Exemple de frais pour une transaction de 100€ selon le type de cartes 

Trois scénarios, trois types de clients (et trois types de cartes) basés sur cette tarification 

Avec cette structure tarifaire, voyons combien coûteraient certaines transactions pour ces commerçants, tous sous un contrat avec une                    tarification IC++. 

 1. Un client particulier effectue un achat de 100€ dans son supermarché habituel.  

• Frais d’interchange : 0,20% (carte particuliers débit, domestique) = 100€ x 0,20% = 0,20€ 
• Frais de l’opérateur (scheme fees) : 0,0040€ (carte domestique) 
• Frais de l’acquéreur (markup) : 0,85% = 100€ x 0,85% = 0,85€ 

Total payé pour le traitement de l’opération de 100€ : 0,20€ + 0,0040€ + 0,85€ = 1,0540€ 

2. Une entreprise achète du matériel de bureau d’une valeur de 100€ dans un magasin comme Office Depot.  

• Frais d’interchange : 0,90% (carte commerciale débit, domestique) = 100€ x 1,30% = 1,30€ 
• Frais de l’opérateur (scheme fees) : 0,0040€ (carte domestique) 
• Frais de l’acquéreur (markup) : 0,85% = 100€ x 0,85% = 0,85€ 

Total payé pour le traitement de l’opération de 100€ : 1,30€ + 0,0040€ + 0,85€ = 

2,1540€ 

3. Un étranger en déplacement professionnel en France règle une note de 100€ dans son hôtel avec la carte de sa société. Combien l’hôtel paie-t-il pour cette transaction ? 

• Frais d’interchange : 1,50% (carte commerciale étrangère) = 100€ x 1,65% = 1,65€ 
• Frais de l’opérateur (scheme fees) : 0,11€ + 0,85% (carte étrangère) = 100€ x 0,85% = 0,85€+ 0,11€ = 0,96€ 
• Frais de l’acquéreur (markup) : 0,85% = 100€ x 0,85% = 0,85€ 

Total payé pour le traitement de l’opération de 100€ : 1,65€ + 0,96€ + 0,85€ = 3,46€ 

En conclusion 

Avec cette analyse, nous nous apercevons de la criticité du coût des services de paiements pour les commerçants. Au regard de la hausse appliquée par les réseaux, de plus en plus de commerçants militent pour une intervention de Bercy afin de plafonner certains frais, aujourd’hui à la main de ces réseaux. 

Conscient de sa perte de part de marché sur les paiements domestiques, le GIE CB a lancé une campagne de communication d’envergure afin d’inciter les Français à préférer le paiement avec une carte française et promouvoir la souveraineté du paiement en France. Les données récentes indiquent que les transactions réalisées par CB ont connu une diminution remarquable, représentant désormais seulement 75% de l’ensemble des paiements effectués avec des cartes françaises. En décembre 2021, ce chiffre était de 90%. 

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À mesure que les technologies progressent et que les comportements de consommation évoluent, le paysage des transactions financières se métamorphose rapidement. Les paiements sans numéraire connaissent une croissance fulgurante, tandis que de nouvelles solutions numériques révolutionnent la façon dont nous effectuons des transactions. Parallèlement, de récentes réglementations redéfinissent les normes de sécurité et d’efficacité dans le secteur financier. Dans ce contexte dynamique, cet article propose une exploration des tendances actuelles et des avancements prévus à moyen terme, couvrant la période allant de 2025 à 2030. Nous mettrons en lumière les innovations technologiques et les opportunités émergentes qui façonnent l’avenir des transactions monétaires.

Au fil des années et grâce aux avancées technologiques, les habitudes de paiement des consommateurs ont évolué rapidement, ouvrant la voie à des parcours d’achat toujours plus fluides et personnalisés. Selon une étude de PwC sur les horizons de paiements en 2025 et au-delà, le volume des transactions sans espèces a augmenté de 42%. Le volume des paiements hors espèces au niveau mondial devrait augmenter de plus de 80 % entre 2020 et 2025, passant d’environ 1 billion de transactions à près de 1,9 billion, pour presque tripler d’ici 2030 selon cette même étude.

des données client détenues par les banques proviennent des paiements  

des personnes interrogées estiment que les transactions e-commerce continueront à croître

prévoient une accélération des paiements transfrontaliers, interdevises et B2B

1. Tap on Phone (ou Tap to Pay)

Le concept de Tap on Phone ou Tap to Pay, démocratisé par Apple aux États-Unis en 2022 et en France en 2023, révolutionne l’utilisation des terminaux de paiement. En transformant les iPhones en terminaux, cette technologie permet des paiements rapides et sans contact entre appareils. Disponible via plusieurs applications sur iPhone XS et basée sur la technologie NFC, elle compte de nombreux partenaires tels que BPCE, Adyen, Worldline, Viva.com, BNP Paribas, Stripe, SumUP, Revolut, myPOS, , MarketPay, Revolut, Crédit Coopératif, , Stancer et Shopify.

2. Montée des Digital Wallets et lancement de Wero d’EPI

Les portefeuilles numériques connaissent une croissance fulgurante, avec environ 3 milliards d’utilisateurs dans le monde en 2023. Cette tendance s’accélère encore avec une prévision de 4 milliards d’utilisateurs d’ici 2024.

En parallèle, l’European Payment Initiative (EPI) prévoit le lancement de son propre digital wallet, Wero, mi-2024. Cette infrastructure permettra des paiements instantanés de compte à compte avec une multitude de services à valeur ajoutée, permettant des paiements sécurisées et rapides, tels que des transactions de particulier à particulier (P2P), des achats en ligne et en magasin et des programmes de fidélisation. Elle remplacera ainsi la solution Paylib en France.

Pour soutenir cette ambition, Wero se muscle en rachetant la solution de paiement iDeal (Pays-Bas) et le fournisseur technologique Payconiq International (Luxembourg).

Testée en pilote en Allemagne et en France, son déploiement se fera à partir de la mi-2024 à commencer par la France, la Belgique et l’Allemagne avant de s’étendre au Pays-Bas puis à d’autres pays européens. Wero sera disponible sur Android et IOS.

3. Les crypto-monnaies

Les crypto-monnaies gagnent en popularité, avec une recette mondiale prévue de 51,5 milliards de dollars en 2024. Le nombre d’utilisateurs devrait augmenter à 99,25 millions d’ici 2028.

Parmi les cryptos prometteuses, on retrouve notamment Sponge v2, Bitcoin, Minetrix, Ethereum, Binance, eTukTuk, Meme Kombat.

Par ailleurs, en février 2024, le prix du Bitcoin approche des 50 000 dollars : cette crypto-monnaie conserve sa popularité sur les marchés financiers mondiaux en se rapprochant de son record historique. Cette montée considérable intervient après l’introduction d’un nouveau produit financier, les ETF (Exchange Traded Fund) Bitcoin le 10 janvier 2024.

4. DSP3 et 3D Secure 2.3

La Directive sur les Services de Paiement 3 (DSP3) et la version 2.3 de 3D Secure visent à renforcer la sécurité et l’efficacité des paiements électroniques, ainsi qu’à améliorer le cadre concurrentiel et l’innovation dans l’industrie financière en Europe.

La DSP3 élargit le cadre réglementaire sur l’authentification forte du client en établissant des règles plus strictes sur l’accès aux systèmes de paiement et aux informations de compte, tandis que 3D Secure 2.3 améliore la flexibilité et la détection de fraude.

5. Nouveaux services BNPL

De nouveaux services Buy Now, Pay Later (BNPL) offrent aux consommateurs des options de paiement flexibles. Un exemple parmi tant d’autres : Klarna a développé de nouveaux services, tels que des abonnements mensuels avec des programmes de fidélité, tout en passant par des partenariats avec des marques mondiales connues.

6. Les nouvelles technologies au service de la sécurité et de l’expérience client 

Les avancées telles que la tokénisation, les paiements biométriques, et l’Open Banking transforment l’expérience de paiement.

L’IA générative réduit la fraude, tandis que les paiements biométriques et les QR Codes simplifient les transactions. L’Open Banking, quant à lui, offre aux consommateurs un meilleur contrôle sur leurs données financières.

Enfin, en matière de tokénisation, le GIE Cartes Bancaires a lancé début 2023 le service Updat’R by CB (Mise à jour automatique des données cartes CB), qui consiste à faciliter les transactions de paiement e-commerce récurrentes ou one-click en permettant la mise à jour automatique et sécurisée des données cartes CB préalablement enregistrées sur le site internet du commerçant. Cela évite ainsi les interruptions de services dues aux expirations de cartes bancaires.

Déjà déployés par Visa (VAU) et Mastercard (ABU), les services de mise à jour des données cartes vont prendre une ampleur considérable étant donné que la majorité des transactions en France sont réalisée sur CB.

7. Paiements transfrontaliers

La croissance des paiements transfrontaliers et interdevises est attendue dans les cinq prochaines années, soutenue par l’adoption de la norme ISO20022 de SWIFT, offrant une standardisation des échanges internationaux.

Des acteurs tels que Revolut simplifient ces transactions en proposant des cartes multi-devises et une plateforme digitale intuitive. Avec des taux de change compétitifs et une conversion instantanée, ils offrent une expérience encore plus fluide et avantageuse pour les utilisateurs.

8. Instant Payment is the new normal

Le 7 février 2024, le Parlement Européen a voté une loi visant à garantir que les particuliers et les entreprises reçoivent immédiatement des fonds sur leurs comptes, tout en renforçant la sécurité des transferts.

Les banques et les prestataires de services de paiement (PSP) devront veiller à ce que les virements soient immédiatement traités, quels que soient le jour et l’heure, et par conséquent arrive sur le compte du bénéficiaire dans les 10 secondes.

De plus, le service devra être gratuit, le coût de ces opérations pour les payeurs et bénéficiaires ne pouvant être supérieurs à celui des autres opérations de virement en euros.

Concernant la sécurité du service, les PSP devront avoir mis en place des mesures rigoureuses et actualisées de détection et de prévention des fraudes afin d’éviter que les virements ne soient effectués sur le mauvais compte en raison d’une fraude ou d’une erreur.

Conclusion

Alors que les transactions sans espèces devraient doubler d’ici 2030, les innovations dans le domaine des paiements ouvrent la voie à un avenir financier plus connecté, sécurisé et innovant.

De fait, les paiements en ligne devraient croître de 20 % par an d’ici 2030 au niveau mondial, passant ainsi de 81 milliards de dollars en 2022 à plus de 360 milliards de dollars en 2030, selon un article de la Harvard Business Review publiée en 2023.

En restant à l’affût de ces tendances émergentes, nous pouvons façonner un monde où les transactions sont fluides, sécurisées et accessibles à tous.

Sources

Payments 2025 & Beyond, PwC, Mai 2021, https://www.pwc.com/gx/en/industries/financial-services/publications/financial-services-in-2025/payments-in-2025.html

Tendances 2024 : Vers la Simplification des Parcours !, Journal Du Net, Décembre 2023, https://www.journaldunet.com/fintech/1526989-tendances-paiement-2024-vers-la-simplification-des-parcours/

Payments Top Trends 2024, Capgemini, Janvier 2024, https://www.capgemini.com/insights/research-library/payments-top-trends-2024/

EPI choisit “wero” comme nom commercial pour son portefeuille numérique innovant, EPI Newsroom, Septembre 2023, https://www.epicompany.eu/european-payments-initiative-choisit-wero-comme-nom-commercial-pour-son-portefeuille-numerique-innovant/

L’évolution du marché des paiements transfrontaliers à l’échelle internationale, Skaleet, Mai 2022, https://skaleet.com/blog/l-evolution-du-marche-des-paiements-transfrontaliers-a-l-echelle-internationale/

These Trends Will Shape Consumer Payments In 2024, Forbes, Décembre 2023, https://www.forbes.com/sites/forbesfinancecouncil/2023/12/19/these-trends-will-shape-consumer-payments-in-2024/?sh=4fee35af4c5a

Paiements Transfrontaliers : Innovation Technologique Et Interopérabilité Au Service De L’amélioration De L’expérience Client, Société Générale, Janvier 2024, https://wholesale.banking.societegenerale.com/fr/actus-opinions/toutes-publications/news-details/news/paiements-transfrontaliers-innovation-technologique-et-interoperabilite-au-service-de-lamelioration-de-lexperience-client/?at_campaign=interne_gen_wholesale-weekly_0124&at_creation=va-expert-view-cross-border-payment-poussigues&at_medium=wholesale-weekly&at_variant=article

Les meilleures crypto-monnaies prometteuses à acheter en 2024, Cryptonews, Janvier 2024, https://fr.cryptonews.com/news/crypto-monnaies-prometteuses.htm

About ISO 20022, SWIFT, https://www.swift.com/standards/iso-20022

Le secteur des paiements en ligne devrait croître de plus de 20% par an jusqu’en 2030, Fashion United, Décembre 2023, https://fashionunited.fr/actualite/business/le-secteur-des-paiements-en-ligne-devrait-croitre-de-plus-de-20-par-an-jusqu-en-2030/2023121933816

Début d’année 2024 : le Bitcoin dépasse la barre des 45 000 dollars, Forbes, Janvier 2024, https://www.forbes.fr/finance/debut-dannee-2024-le-bitcoin-depasse-la-barre-des-45-000-dollars/

Permettre la continuité des abonnements et des paiements one click avec le service Updat’r by CB, Groupement des Cartes Bancaires CB, Décembre 2023,  https://www.cartes-bancaires.com/wp-content/uploads/2024/01/CB-FLYER_UPDATR_121223.pdf

Garantir que les virements en euros arrivent en moins de dix secondes, Parlement Européen, Février 2024, https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20240202IPR17318/garantir-que-les-virements-en-euros-arrivent-en-moins-de-dix-secondes

Le bitcoin approche des 50.000 dollars, l’effet ETF est digéré, BFM, Février 2024, https://www.bfmtv.com/crypto/bitcoin/le-bitcoin-approche-des-50-000-dollars-l-effet-etf-est-digere_AD-202402120319.html

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